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销售经营看板

统一口径真实销售以金蝶出库为准;订单额只作为需求指标。
权限只显示当前账号可访问的客户、订单和机会;无 Owner 项保留显性提示。

销售经营

上面看结果,中间办事情(订单和预警),底部折叠区看分析。

按出库日期
本月出货额
-
按出库日期
近 30 天出货额
-
对比前 30 天
季度目标进度
-
本季目标 vs 实际出货
日出货节奏
-
近 7 天日均

近 7 天订单查询

支持客户、单号、货号、产品描述模糊搜索
全部 未审核 未出库 部分出库 本月新增 大额订单 近 7 天 近 30 天 不限时间
单号 ↕ 日期 ↕ 客户 ↕ 产品 ↕ 金额 ↕ 库存动作 ↕ 审核状态 ↕ 出库状态 ↕ 核销状态 ↕

经营预警队列

需要人介入的事项:复购断档、机会无人负责、缺下一步动作、低毛利。点击可跳转处理。

预警
▸ 分析视图:出货趋势 · Top 10 客户/产品 · Pipeline · 复购 · 毛利(点击展开)
应收详情请查看 应收看板 →
销售出库 & 应收账款